08 июля 2016

Интеграция Мегаплана с Омнидеском

И снова интеграция, на этот раз — с Мегапланом. Когда мы за неё брались у Мегаплана не было возможности создавать сторонние виджеты внутри сервиса. Поэтому интеграция базовая и затрагивает только CRM часть Мегаплана. Однако вскоре Мегаплан запустит новый API, и мы с радостью добавим другие возможности

Для настройки интеграции укажите ваши данные в подразделе «Интеграции» (раздел «Настройки» аккаунта администратора):

01_setting_up

После подключения на странице конкретного обращения в правой боковой панели отображаются данные из Мегаплана. Объём данных зависит от того, что есть в Мегаплане. Рассмотрим возможные варианты.

1) Если в Мегаплане ещё нет такого контакта (пользователя текущего обращения), тогда мы даём возможность быстро его создать:

02_add_client

При нажатии на ссылку «добавить» мы автоматически создаём контакт через API, получаем в ответ ID клиента и сразу же в соседней вкладке открываем страницу редактирования данных этого клиента в Мегаплане, чтобы вы могли указать дополнительные данные.

2) Если контакт есть, но нет сделок, тогда появляется дополнительный пункт — «Последние сделки», в котором есть ссылка для создания сделки:

02_add_client (1)

3) Если сделки есть, отображаются все пункты виджета:

  • Данные контакта (полное имя и телефон, причём имя является ссылкой на страницу контакта в Мегаплане);
  • Последние сделки (до трёх сделок, ID сделки с ссылкой на неё в Мегаплане имя менеджера в скобках);
  • Бюджет всех сделок (с учётом их валют).

04_all_info_from_megaplan

В этом случае также отображается ссылка «создать сделку», чтобы упростить задачу сотруднику.

4) При создании клиента в Мегаплане из Омнидеска мы проверяем email-адрес сотрудника из Омнидеска и ищем такого же в Мегаплане. Если такой сотрудник есть, добавляем клиента и делаем создателем текущего сотрудника. Если такого сотрудника в Мегаплане нет, то выставляется сотрудник по умолчанию (Мегаплан выбирает директора).

01_setting_up (1)

  • 21 августа 2017

    Внедрение CRM Мегаплан

    Описание задачи: Компания продающая товары и услуги на рынке B2B столкнулась с проблемой, очень знакомой любому растущему бизнесу: неэффективным управлением клиентами и связанным...

  • 07 августа 2017

    Настройка Мегаплана. История одной автоматизации

    Я, Алексей Струцинский, являюсь консультантом по развитию бизнеса. Кроме того, веду несколько собственных проектов. К внедрению CRM систем прихожу не впервые, и, в...

  • 25 июля 2017

    Обновление r1707 от Мегаплана

    Здравствуйте! Мы продолжаем расширять возможности нового интерфейса Мегаплана, одновременно совершенствуя функционал. Совсем скоро вы сможете согласовывать документы в сделках, заранее определяя их путь...