07 августа 2017

Настройка Мегаплана. История одной автоматизации


Я, Алексей Струцинский, являюсь консультантом по развитию бизнеса. Кроме того, веду несколько собственных проектов.

К внедрению CRM систем прихожу не впервые, и, в общем- то, до сих пор просто не встречал программного продукта, который бы действительно позволял упростить работу, а не запутать все окончательно.

В очередной раз к этому вопросу пришлось вернуться для того, чтобы наладить работу торгового отдела одного из клиентов. Я знал, какие конкретно задачи должен решать продукт.

При выборе CRM у меня был определенный список требований:

  • русскоязычный интуитивный интерфейс (имел отрицательный опыт освоения англоязычных сервисов);
  • бесплатная или условно бесплатная версия;
  • возможность синхронизации с Google-календарем, 1С или импорт-экспорт из Excel;
  • быстрое внесение задач и заметок «на ходу»;
  • ведение клиентской базы с привязкой к «воронке продаж».

Большинство из этих задач должна бы решать 1С, но для того чтобы правильно ее сконфигурировать необходимо затратить больше усилий, чем на внедрение нового продукта.

Основной же критерий выбора CRM не функционал, а простота внедрения. Функционал все равно используется не весь и не всегда, а основные функции есть во всех системах. Наглядная инструкция и простота изменения (подстройки) конфигурации под конкретный проект — это главное.

Как и в любом новшестве, много усилий расходуется на этапе внедрения. И если тот или иной продукт осваивается руководством и персоналом до того как угаснет энтузиазм, и все хором плюнут и вернутся к старой схеме, то он будет служить долго, и даже если он будет не идеален, отказаться от него будет сложно. Например, 1С.

Выбор системы

Основным критерием выбора Мегаплана оказалось не обилие функций, и прочие неоспоримые качества, а банально, анимированная «инструкция для шефа», позволяющая приступить к работе, не тратя время на многочасовое вникание. Плюс доступ к Мегаплану реализован через браузер, что в ряде случаев довольно удобно.

Мегаплан я использую уже чуть более полугода. За это время мне удалось максимально автоматизировать и наладить:

  • ведение клиентской базы — информация хранится надежно. Благодаря правам доступа я вообще не переживаю о возможной утечке информации;
  • историю коммуникации с клиентами — теперь я помню обо всех действиях по отношению к каждому клиенту, провожу регулярные деловые и поздравительные рассылки. Все это повысило положительные отзывы о нашей работе со стороны клиентов как на страницах в соц. сетях, так и при телефонных разговорах — постоянные клиенты нам не изменяют, а новые очень быстро становятся постоянными;
  • ведение личной бухгалтерии руководителя — если брать во внимание тот факт, что мой бухгалтер работает удаленно, то я не всегда оперативно мог иметь доступ к информации обо всех наших движениях денежных средств. А в Мегаплане я могу самостоятельно вести эту информацию, и более полностью не зависеть от своих сотрудников;
  • коммуникация с менеджерами — ранее в коллективе у нас были недопонимания, наверное, как и у всех, у меня есть пару сотрудников, которые постоянно или что-то не услышат, или не правильно поймут, или перекладывают свои задачи на других. Так вот Мегаплан оказался для них «карой небесной» — кто не потянул четкую и налаженную работу — уволился, а кто хотел работать — остался. В результате — прекрасный коллектив из ответственных и грамотных людей, на которых всегда можно положиться;
  • формирование отчетов — ну это вообще неотъемлимая часть любого руководителя, для анализа работы компании, для грамотного формирования мотивации сотрудников я использую все варианты отчетов Мегаплана.

К тому же освоение сотрудниками Мегаплана происходило быстро и без каких-либо трудностей. Радует адекватная, доступная и клиентоориентированная поддержка.

До и после

До внедрения Мегаплана все задачи CRM выполнял блокнот и мобильный телефон, но сами понимаете, что может получиться из этого взаимодействия — полнейший хаос и просроченные коммуникации.

Теперь же у нас приведена в порядок клиентская база, клиенты рассортированы согласно прибыли принесенной в компанию, четко контролируется коммуникация с клиентами (дата последнего касания и статус), нашлось поле для работы с потенциальными клиентами. Уволенные когда-то сотрудники оставляют свой след в системе, и при необходимости могут быть найдены и идентифицированы, появились свежие мысли, например, ведение базы конкурентов (до сих пор взаимоотношения с ними никак не документировались), мы начали вести автоматизированный контроль дебиторской задолженности. Ну а также наладились взаимоотношения внутри компании (все запросы документируются), ну и упростился контроль из-за границы.

Мегаплан позволил мне взглянуть на процессы работы компании с нового ракурса, проанализировать действующую схему и внести изменения. Это повлияло на результат работы всей компании, что было очень приятной неожиданностью для меня и моих коллег.

  • 21 августа 2017

    Внедрение CRM Мегаплан

    Описание задачи: Компания продающая товары и услуги на рынке B2B столкнулась с проблемой, очень знакомой любому растущему бизнесу: неэффективным управлением клиентами и связанным...

  • 07 августа 2017

    Настройка Мегаплана. История одной автоматизации

    Я, Алексей Струцинский, являюсь консультантом по развитию бизнеса. Кроме того, веду несколько собственных проектов. К внедрению CRM систем прихожу не впервые, и, в...

  • 25 июля 2017

    Обновление r1707 от Мегаплана

    Здравствуйте! Мы продолжаем расширять возможности нового интерфейса Мегаплана, одновременно совершенствуя функционал. Совсем скоро вы сможете согласовывать документы в сделках, заранее определяя их путь...