15 ноября 2016

Обновление 2016.11

В ноябре мы сделали Мегаплан еще удобнее благодаря небольшим, но важным изменениям в интерфейсе. Кроме того, мы продолжили улучшать функционал для создания приложений. На этот раз добавив в API несколько функций, которые еще больше упростили настройку всех модулей под ваши бизнес-процессы.

Алексей Квак, тимлид

Все переменные в одном списке

Добавляйте их в два клика

Чтобы для разных целей не редактировать один и тот же документ вручную, при его создании сразу используйте переменные. Их значения можно брать из задач, проектов, сделок и карточек клиентов. Переменные доступны для шаблонов абсолютно любых документов: акта выполненных работ, счета-фактуры, договора поставки, договора купли-продажи и других.
image00-1

Например, в договоре оказания услуг можно использовать такие переменные, как название компании, имя контактного лица, номер договора, дату его создания и подписания. Добавьте документ в шаблоны и выберите источник данных. Мегаплан будет автоматически менять информацию в договорах, созданных по этому шаблону.

image03

Чтобы вам было проще добавлять переменные в документы, мы объединили их в список и поместили на странице с шаблонами в модуле Документы. В этом списке находятся значения, соответствующие расширенным полям в задачах и проектах, в сделках и клиентах. Оттуда вы легко сможете скопировать нужные переменные, в которые будут подставляться данные в созданном вами шаблоне. Ссылки на список и инструкцию по использованию переменных находятся на странице ваших шаблонов.

image05

Последний комментарий — в списке сделок

Будьте в курсе важных событий

Чтобы упростить контроль за движением сделок, мы вывели последний комментарий по сделке в отдельную колонку общего списка.

image04

Изучая итоговый отчет, вы сможете увидеть не только статистику по всем сделкам, но и лучше понять, на каком этапе находится каждая из них: кто из менеджеров близок к завершению, а кто никак не сдвинет клиента с мертвой точки.

image01

Настройка рекламных каналов и связей в сделках

Управлять каналами привлечения клиентов: создавать, редактировать и удалять, теперь можно через API. Благодаря этой функции вы можете, например, автоматически создавать отдельный канал для каждой рекламной кампании и отслеживать его эффективность.

Кроме того, появилась возможность связывать сделки с задачами и другими сделками не только из интерфейса, но и через API. Например, основываясь на данных из внешней системы, можно синхронизировать структуру сделок в Мегаплане или автоматически создавать задачи на определение проблемы, если сделка долго не меняет статус.

  • 21 августа 2017

    Внедрение CRM Мегаплан

    Описание задачи: Компания продающая товары и услуги на рынке B2B столкнулась с проблемой, очень знакомой любому растущему бизнесу: неэффективным управлением клиентами и связанным...

  • 07 августа 2017

    Настройка Мегаплана. История одной автоматизации

    Я, Алексей Струцинский, являюсь консультантом по развитию бизнеса. Кроме того, веду несколько собственных проектов. К внедрению CRM систем прихожу не впервые, и, в...

  • 25 июля 2017

    Обновление r1707 от Мегаплана

    Здравствуйте! Мы продолжаем расширять возможности нового интерфейса Мегаплана, одновременно совершенствуя функционал. Совсем скоро вы сможете согласовывать документы в сделках, заранее определяя их путь...