21 июля 2016

Обновления у Мегаплана 2016.06

Все департаменты в одном аккаунте

Границы не допустят путаницы и утечки данных

Если в компании несколько филиалов, деятельность которых не пересекается, удобно разделять их работу. Для этого больше не нужно регистрировать разные аккаунты. Теперь поставить границы можно в одном Мегаплане.

Настройте видимость для разных сотрудников, департаментов, филиалов и даже компаний. Например, отделите отдел маркетинга от продаж — и тогда сотрудники этих отделов не увидят друг друга: не смогут переписываться, добавлять в задачи и обсуждения. В будущем мы научим Мегаплан действовать в одностороннем порядке и закрывать доступ только одному отделу в паре.
9b18eb09003ba9162119f03431800f56

Пользователи с правами администратора и директора по-прежнему смогут взаимодействовать со всеми отделами. Если они случайно добавят в задачу сотрудников, которые не видят друг друга, — Мегаплан сообщит.

Группы сотрудников

Объедините людей, чтобы упростить выбор

Если в проектах компании обычно участвуют одни и те же сотрудники из разных отделов, объедините их в группу. В следующий раз, создавая новый проект, не тратьте время на поиск и добавление каждого отдельно.
8383d77ce64e6565449cad41a189192b

Заводите обсуждение, ставьте задачи, выбирайте сотрудников группой. Вскоре так можно будет делать во всех модулях, где есть возможность выбрать нескольких участников.

Выбор постановщика в шаблонах задачи и проекта

Принимать работу делегируйте одному сотруднику

В компании бывает много задач, которые регулярно повторяются. Один раз создайте для них шаблоны и потом не тратьте время на описание сути. К тому же теперь у автора шаблона есть выбор, кого делать постановщиком.
6af30f435b5909589c3a998ea1007fa2

В карточке создания и редактирования шаблона роль постановщика можно закрепить за определенным сотрудником — и в дальнейшем при постановке задачи он не изменится. Раньше постановщиком автоматически становился тот, кто создавал задачу по этому шаблону.

Отложенные задачи в цвете

Пауза в делах — не повод расслабляться

Иногда задачи теряют свою актуальность и откладываются на потом. Чтобы не забыть о них, мы сменили их цвет в списке с серого на бордовый. Если задача на паузе, она еще не завершена — просто пока есть дела поважнее. Вернитесь к ней, когда сочтете необходимым.
34093e4baa31b20f1325cf2e2e6c4251

Полезные виджеты на рабочем столе

Контролируйте оплату счетов и не забывайте о днях рождения

Чтобы управлять бизнесом, все самое важное должно быть под рукой. В этом поможет новый рабочий стол. Тем более что мы повысили стабильность его работы и добавили новые виджеты: Счета и Дни рождения.

b2f8d7938cdb22a2358076e6ff8d7523

Следите, сколько денег вы заработали и кто из клиентов тянет с оплатой. Перейдите в карточку счета за деталями сделки. А виджет Дни рождения напомнит о предстоящей дате и не даст забыть о поздравлении.

94820251fa7279c522d6fb31cd7cf94b

94820251fa7279c522d6fb31cd7cf94b (1)

Если еще не включили новый рабочий стол в своем Мегаплане — нажмите на логотип в верхнем левом углу и потом на зеленую кнопку справа.

Новый конструктор отчетов

Создавайте и редактируйте отчеты с комфортом

Работать с отчетами стало удобнее. Мы убрали все лишнее и добавили подсказки. При этом логика работы осталась прежней.

03da6780edfb59637b28eb57ecdc80d3

Переключайтесь на новый интерфейс при помощи специальной кнопки. В отчеты попадут только те данные, к которым сотрудник имеет доступ. Если ему запрещен доступ к сделке или в карточку клиента, он не сможет внести их в отчёт.

Привязка прошлых задач и сделок

Связи не потеряются, даже если задачи закрыты

Привязывайте к сделкам любые задачи и сделки и, наоборот, в сделки добавляйте любые задачи. Открепляйте их при необходимости. Раньше такие манипуляции можно было проводить только с новыми сделками и задачами.
fddec90f5735a04c30f6e554a1048430

Запрет на расшаривание и короткие ссылки

Если необходимо, ограничьте возможности

Утечка коммерческой информации — удар по бизнесу. Мы заботимся о том, чтобы важные данные не выходили за пределы Мегаплана. Теперь вы можете запретить сотрудникам делиться ссылками на файлы, которые создаются в Мегаплане.
2499eb9135aacba906974f3a647888ad

Для вашего удобства мы также сократили ссылки на файлы.

Новые переменные в сделках

Когда обращаетесь по имени, повышаете лояльность

Мы добавили в рассылки, шаблоны и сценарии сделок возможность обращаться к клиентам по имени. Просто выберите переменные Имя, Фамилия или Отчество, а Мегаплан сам подставит правильный вариант. Теперь вы можете проводить рассылки, создавать документы и отправлять уведомления с именным приветствием

a655bf261c343abc0cc8e624ac04d6b5

Гостевой доступ в Мобильный Мегаплан

Приглашайте гостей и обсуждайте дела вместе
Чтобы быстрее согласовать проект, пригласите заказчика в гости. Теперь он сможет авторизоваться в вашем Мегаплане через мобильное приложение и следить за тем, как идет работа.

051765b1665cd3473293b83eec5cafbd

Кроме того, мы немного изменили вход в Мобильный Мегаплан, чтобы избавиться от путаницы. Вторая часть адреса: megaplan.ru раньше сбивала с толку. Больше не сомневайтесь и пишите адрес целиком, как в браузере

3618dad35e75ce7f6e694ea1b2380a77

  • 21 августа 2017

    Внедрение CRM Мегаплан

    Описание задачи: Компания продающая товары и услуги на рынке B2B столкнулась с проблемой, очень знакомой любому растущему бизнесу: неэффективным управлением клиентами и связанным...

  • 07 августа 2017

    Настройка Мегаплана. История одной автоматизации

    Я, Алексей Струцинский, являюсь консультантом по развитию бизнеса. Кроме того, веду несколько собственных проектов. К внедрению CRM систем прихожу не впервые, и, в...

  • 25 июля 2017

    Обновление r1707 от Мегаплана

    Здравствуйте! Мы продолжаем расширять возможности нового интерфейса Мегаплана, одновременно совершенствуя функционал. Совсем скоро вы сможете согласовывать документы в сделках, заранее определяя их путь...