17 мая 2017

Поиск дублей в amoCRM

Функционал позволяет избежать большого количества заявок от одного клиента. amoCRM сама найдет дубли и предложит объединить их.

Поиск дублей контактов в аккаунте amoCRM происходит по одинаковым e-mail или телефонам. Дублями считаются только те сделки, в которых фигурируют потенциально дублированные контакты (общими e-mail или телефонам).
Информирование о дубле происходит в следующих разделах системы:

1. Воронка сделок — неразобранное

При попадании новой заявки из формы в неразобранное происходит проверка на существующие аналогичные email или телефон среди уже существующих контактов в Вашей базе

pasted-image-0

2. Воронка сделок — поиск дублей

При нажатии на контекстное меню (троеточие) в воронке сделок можно перейти в интерфейс мастера поиска дублей.

pasted-image-0-1

Поиск дублей показывает только те сделки, в которых фигурируют потенциально дублированные контакты (общими e-mail или телефонам). Интерфейс поиска дублей выглядит следующим образом:

pasted-image-0-2

В целом интерфейс аналогичен интерфейсу объединения дублей (из мультидействий в списке сделок). Поиск дублей показывает количество потенциально дублирующихся элементов в скобках.

Если Вы выберете “не является дублем”,то связь между потенциально дублированными контактами разрывается и их сделки перестают предлагаться для объединения.

pasted-image-0-3

3. Поиск дублей в самой карточке сделки

При входе в сделку в которой есть контакт у которого есть потенциальный дубль помечается следующим образом:

pasted-image-0-4

При нажатии на “Дубль?” происходит переход к интерфейсу объединения дублей. Выглядит он как настоящий конструктор. Третий столбец это результатирующая сделка, такую сделку Вы получите после объединения.
pasted-image-0-5

Здесь, как и в привычном объединении сделок, можно выбирать значения из первой или второй сделки. Выбранные значения выделены светлой областью. Скролл работает для всех колонок вместе. При переключении групп в результирующей карточке сделки (3 колонка) они меняются для всех карточек сделки (1 и 2 колонки) в объединении.

Функционал доступен на всех тарифах и доступен для пользователей у которого как минимум есть следующие права: полные права просмотра, редактирования и удаления всех сущностей (сделки/контакты/компании).

Работает только в Web версии amoCRM
Обратите внимание, что мы выполняем поиск реальных дублей , например если у Вас есть контакт с номером 7999000000 то такой контакт система не будет проверять- это явно мусорная сделка. Или например не станем проверять на дубли почту типа noreply.

  • 21 августа 2017

    Внедрение CRM Мегаплан

    Описание задачи: Компания продающая товары и услуги на рынке B2B столкнулась с проблемой, очень знакомой любому растущему бизнесу: неэффективным управлением клиентами и связанным...

  • 07 августа 2017

    Настройка Мегаплана. История одной автоматизации

    Я, Алексей Струцинский, являюсь консультантом по развитию бизнеса. Кроме того, веду несколько собственных проектов. К внедрению CRM систем прихожу не впервые, и, в...

  • 25 июля 2017

    Обновление r1707 от Мегаплана

    Здравствуйте! Мы продолжаем расширять возможности нового интерфейса Мегаплана, одновременно совершенствуя функционал. Совсем скоро вы сможете согласовывать документы в сделках, заранее определяя их путь...