24 мая 2017

Прием заявок и обращений от клиентов в Мегаплан

Мегаплан позволяет организовать задачи и дела в удобном интерфейсе, а также организовать работу с клиентами. Наличие гостевого доступа позволяет давать доступ вашим клиентам к конкретным задачам, к которым они имеют отношение.
Но как организовать постановку задач клиентами прямо в Мегаплан? Если ваши заявки обрабатываются через почту, приходится тратить много времени на анализ и постановку задачи ответственным менеджером в компании.

Иногда, из-за халатности менеджеров новые входящие заявки из сайта могут не оформляться в Мегаплане, а дальше мы начинаем терять потенциальных клиентов.

Как это работает?

Как можно организовать обработку заявок от клиентов с сайта и автоматический учет входящих заявок и новых клиентов.
Основной инструмент привлечения и работы с клиентами для студий является интернет и сайт. В нашем случае основная задача, которую выполняет Мегатаск — прием заявок на поддержку сайта с автоматической идентификацией текущих и добавлением новых клиентов в CRM.

image01-1

Текущий клиент студии

В первом случае рассмотрим ситуацию, когда заявку на сайте оставляет текущий клиент, который есть в CRM. Так выглядит карточка клиента в Мегаплане.

image03-1

После ввода своего электронного адреса мы находим его в Мегаплане и даем понять, что он уже с нами работает и мы его узнали. Дальше наш клиент оформляет задачу и прикрепляет документ с пояснениями и ценами.

image04-1

Оформив заявку к его заявлению присваивается уникальный идентификатор, по которому в дальнейшем он с легкостью сможет по телефону уточнить статус его задачи.

image05-1

И отправляем на почту, чтобы не забыть.
image07

Менеджер получает уведомление о новой заявке удобным для него способом (Персональные настройки Мегаплана) и назначает отвественных по задаче.

image09

Задаче автоматически присваивается заказчик и новая задача появляется в карточке клиента, что удобно при учете работ и при необходимости быстро организовать гостевой доступ в задачу клиенту.

image00-2

Дальше задача принимается в исполнение и следует по внутренним процессам компании.

Если клиента нет в Мегаплане

Если вашего клиента нет в Мегаплане и он оставляет заявку — не беда, Мегатаск автоматически создает нового контрагента в Мегаплане и дальше проходит тот же цикл работ как в описании выше.
У пользователя та же привычная форма, но нужно заполнить имя.

image10

Получаем задачу.

image02-1

И нового клиента в CRM.image08

В Мегатаске можно модифицировать логику постановки задач или интегрировать в готовые формы на вашем сайте.+
Пример реализованной и измененной формы нашему клиенту: www.911.spb.su

  • 21 августа 2017

    Внедрение CRM Мегаплан

    Описание задачи: Компания продающая товары и услуги на рынке B2B столкнулась с проблемой, очень знакомой любому растущему бизнесу: неэффективным управлением клиентами и связанным...

  • 07 августа 2017

    Настройка Мегаплана. История одной автоматизации

    Я, Алексей Струцинский, являюсь консультантом по развитию бизнеса. Кроме того, веду несколько собственных проектов. К внедрению CRM систем прихожу не впервые, и, в...

  • 25 июля 2017

    Обновление r1707 от Мегаплана

    Здравствуйте! Мы продолжаем расширять возможности нового интерфейса Мегаплана, одновременно совершенствуя функционал. Совсем скоро вы сможете согласовывать документы в сделках, заранее определяя их путь...